清水次郎長1 勢揃い清水港

幕末の清水湊。山岡鉄舟（加藤剛）から剣術の指南を受けた米屋の若旦那・長五郎（西郷輝彦）は、森の石松（尾藤イサオ）、桶屋の鬼吉（大和田獏）と共に、町の無法者・鬼瓦の勘兵衛（井上昭文）一家を清水から駆逐する。しかし勘兵衛は、兄貴分の竹居の吃安（遠藤太津朗）、黒駒の勝蔵（名和宏）を連れて舞い戻り、長五郎と対峙する。